Immonot, l'immobilier des notaires
Expert - 23 Août 2024

Recréer des liens… Avec le généalogiste


Si des liens familiaux se sont distendus, des successions s'ouvrent avec des bénéficiaires inconnus… Le généalogiste successoral intervient pour resouder la famille au plan juridique… et parfois affectif. Ses recherches donnent la possibilité aux héritiers de percevoir leur part, comme nous le confie Jordan DUBOIS, généalogiste successoral et dirigeant de l'étude Heredes à Brive-la-Gaillarde (19).

Qu'est-ce qui vous différencie du généalogiste familial ?

Jordan DUBOIS : À l'inverse du généalogiste familial qui part d'une personne pour retrouver des ancêtres, nous nous basons sur un défunt pour identifier des vivants. Nous pratiquons la généalogie descendante à l'inverse de nos confrères qui agissent selon une méthode ascendante. Sachant qu'en France, vous pouvez hériter jusqu'au 6e degré, nos investigations nous conduisent en général jusqu'au début des années 1800.

Dans quelles circonstances intervenez-vous ?

JD : Nous intervenons sous mandat d'un notaire lorsque des héritiers manquent à l'appel pour régler une succession et qu'un testament fait défaut. Par ailleurs, nous pouvons nous assurer de la présence de tous les héritiers lors du partage des biens. Enfin, il peut aussi s'agir de localiser un héritier dans le cadre d'un legs car il peut arriver que la trace de la personne se perde au fil du temps. En effet, le notaire doit identifier et vérifier la qualité de tous les héritiers sinon l'actif revient aux domaines.

Comment recherchez-vous les héritiers ?

JD : Nos principales sources d'information se trouvent dans les services d'État civil. Pour retracer la vie du défunt, nous travaillons étape par étape afin d'identifier le premier degré, car il s'agit de la personne la plus proche qui hérite. Il faut savoir si le défunt était marié, avait des enfants, faisait partie d'une fratrie… dans le but d'établir la dévolution. Toutes ces démarches nous conduisent à retracer la vie juridique des personnes.

Quelle expérience souhaitez-vous partager ?

Une fois les personnes identifiées, notre métier ne nous conduit pas nécessairement au bout du monde pour les informer de la situation… En effet, nous représentons les héritiers révélés auprès des autres ayants droit, des administrations, des notaires, des banques… Par exemple, l'héritier le plus éloigné géographiquement que j'ai pu localiser faisait le tour du monde en voilier et se situait au Honduras !

  • • " Heredes vous procure de la réactivité et de la technicité dans la recherche d'héritiers ".

Qu'est-ce qui fait la force de votre réseau Heredes ?

JD : À l'instar des 120 généalogistes successoraux qui exercent en France, Heredes affiche une grande expertise. Sa force réside plus particulièrement dans ses process offrant réactivité et fiabilité. À titre d'exemple, la société dispose d'un Cloud avec des serveurs dédiés pour conserver les états civils à partir de données cryptées. La collecte des pièces des héritiers s'effectue en ligne en toute sécurité. Cette organisation autorise des échanges en parfaite transparence avec les notaires partenaires et une information en temps réel avec les héritiers révélés.

Quels sont vos projets ?

JD : Étant basé en Limousin, je peux offrir un véritable service de proximité. Comme les recherches que je réalise me conduisent dans les départements limitrophes du Lot et de la Dordogne, je vais ouvrir un autre bureau à Toulouse en fin d'année. Cette présence en Occitanie va me permettre de renforcer les liens avec des partenaires généalogistes dans cette région.

Propos recueillis le 21/08/2024

Que pensez-vous de cet article ?


La rédaction vous recommande :

Lire la suite